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8月以来，国内工业生产持续向好，工业原料价格出现回升势头。在经济加速回暖的大环境下，以钢材、水泥、玻璃为代表的工业原料下游需求持续改善，基建催化效应或将贯穿至年末，整体需求有望超预期。

整体而言，水泥行业首先展露回升态势，钢铁行业随后跟上，玻璃行业则呈现稳中有升的态势。受访业内人士认为，随着“金九银十”开工旺季到来将进一步拉动需求增长，上市公司盈利状况也大大得到改善。其中，水泥板块表现尤为活跃，自今年2月以来，A股水泥板块多只个股获得市场青睐，上峰水泥（000672.SZ）、宁夏建材（600449.SH）、万年青（000789.SZ）等上市公司股价连续上涨。

工业品价格持续回升

2020年初，工业生产不可避免地受到疫情的影响。

国家统计局数据显示，2020年一季度建材行业增加值同比下降14.1%，水泥产量3亿吨，同比下降23.9%，商品混凝土、瓷质砖、陶质砖等产品产量同比分别下降16.5%、12.4%、16.2%。一季度钢材价格指数平均为102.29点，同比下降5.0%。

随着复工复产的稳步推进，工业生产逐渐恢复，工业原料价格迎来拐点。中国水泥网数据显示，4月水泥涨价势头迅猛，西北地区新疆阿克苏、巴州等地水泥价格回涨30-50元/吨；陕西北部延安，榆林地区水泥价格上调20-30元/吨；江西赣南、赣西一些地区开始通知第二轮上调水泥价格20-30元/吨。

此外，钢材价格也自7月出现回升态势。据中钢协监测，7月份，中国钢材价格指数为104.04点，环比上升0.91点。钢材消费也趋于稳定增长，7月份，全国粗钢表观消费量9273万吨，同比增长15.1%；1－7月份，全国粗钢表观消费量57608万吨，同比增长6.0%。

同期，平板玻璃的价格也呈现出稳中有升的态势。国家统计局数据显示，1－7月，平板玻璃平均出厂价格74.2元/重量箱，同比增长4.7%。7月平均出厂价格75.7元/重量箱，同比增长3.6%。

作为传统基建行业，钢铁、水泥等行业均在疫情中呈现出较强的抗风险能力。中国钢铁工业协会会长沈彬表示，面对新冠肺炎疫情的考验，钢铁行业在应急保供、医疗援助、复工复产、稳定产业链供应链等方面发挥了重要作用。

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在他看来，以钢铁为代表的工业材料在经济平稳发展中发挥了“压舱石”的作用。“上半年钢铁生产相对平稳，行业运行保持基本稳定，钢铁企业表现出较强的抗风险能力，为下游行业复工复产和国民经济恢复提供了重要的原料支撑。”

值得一提的是，与钢铁相比，水泥表现出更强的抗风险能力。一位业内观察人士告诉记者，这主要得益于水泥的利润水平明显优于钢铁，对原料的依赖度也低于钢铁。此外，季节也是一个因素。按照往年规律，8、9月的时间点水泥价格出现反弹，主要属于季节性变化。

基建拉升原料需求

无论是“新基建”还是“老基建”，都刺激了今年的工业原料需求。

卓创资讯水泥行业分析师王琦指出，水泥的需求领域主要集中在传统基建和房地产方面，即“老基建”领域。今年以来，房地产方面的需求相对较弱，而中西部地区在传统基建方面的增长更明显。

相比之下，钢铁的价格回升还得益于“新基建”的助推。世界钢铁协会认为，2020年启动的“新基建”项目带来的好处将延续到2021年，支撑2021年对钢铁的需求。在拉动钢材需求方面，城际高速铁路和城市轨道交通建设的预计年均钢材用量将超过2500万吨。

当前，市场对钢铁行业已表现出足够的信心。国信期货分析师蔡元祺指出，9月之前，市场对钢材的旺季需求预期较高，且货币环境相对宽松，即便在库存绝对水平维持高位、去库存状况不佳的淡季，期现价格重心仍在稳步上行。

需要指出的是，以基建助推的工业原料需求上升也呈现明显的区域性特征，受区域规划影响较大。以广东为例，随着《粤港澳大湾区城际铁路建设规划》获得批复，广东下半年轨道交通项目将获得释放，显著拉动钢材消费，凸显区域性特征。

上半年，广东省固定资产投资增速转正实现0.1%，其中基建投资增速同比增长7.2%，2020年广东新基建项目中，用钢密度较大的城际轨道交通、城市轨道交通领域总投资9069亿元，占比高达90%。