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       一、五金工具核心品类

       二、下游的主要应用市场

       主用应用于建筑领域（占比近60%），DIY市场兴起带动了新兴市场

       • 应用领域：下游应用行业众多，具备稳定、庞大的市场，包括制造加工、装配、建筑、房屋装修业、修理(汽车、家电等)、家居等

       .• 周期性：五金工具为需求导向型，与建筑业、制造业等宏观经济相关性较高，使得行业呈现一定周期性，尤其与房地产行业周期吻合度较高.

       • 消费性：随着人民 生活水平提高、汽车保有量不断增长，维修、修理等弱周期性需求稳定增长，同时叠加家用/DIY 市场的持续增长(尤其国外市场)，五金工具消费级应用占比提升。
       三、全球市场规模及分布

       四、工具市场买家画像

       1.主要玩家

       •品牌集中度高：头部11个厂商市场占有率为55.2%，一个厂商旗下以多品牌经营为主，占有率前三名分别是史丹利百得、创科实业和博世，总和占全球市场的34.3%，其中史丹利百得，占比全球市场的15%；中国的创科，巨星，泉峰三家企业市场份额为15.38%；

       •Top5的主要市场在北美和欧盟，在发展中国家由于其价格原因市场份额小，中国品牌还有渗透机会.

       2.主要渠道通路

       •北美和欧洲市场，以HomeDepot，Lowe‘S，ACE，Rona，Kingfisher、Carrefour、IKEA、OBI为代表的大型综合商超占主导，占比超过50%；专业渠道上的品牌代理和综合服务商比如Grainger、Wesco、Graybar、RS、Sonepar、WurthGroup；在线渠道以Amazon，ManoMano及HomeDepot、Lowe’s的在线平台为主，且其占比达到10%，亚马逊平台五金工具行业近40%为中国卖家；

       •东南亚和南美市场，以品牌代理和批发商为主要渠道，未形成寡头垄断，中国品牌在当地市场已经是前三强甚至是第一品牌，比如南通东成电动工具的 DCA、金华皇冠CROWN、苏州盈合的 INGCO，利欧的LEO.•中国五金工具的两个机会点：一是服务次终端（五金批发商，线上线下零售商）是机会，二是自有品牌出海，在新兴的市场拓展渠道.
       五、五金工具出口数据

       1.近3年出口额数据

       • 出口规模：22年，五金工具出口额达到1037.8亿美金 ，YOY +4.3%，增速主要是由上半年带动，进入到10月后增速较去年同期持平，但依然高于疫情前的2019年的水平.

       • 区域分布：欧美主要出口国体量大，除英国外，均保持增长；从全球看，东南亚和发展中国家市场增幅较大，其中新加坡YOY+69.5%，印尼，印度，马来西亚，沙特，阿联酋都保持YOY+20%+的增长.• 核心17国出口：美国占比最大达到20.9%，其次是欧盟5国，占比12.7%，东南亚由基建和制造业的双提升，是高增市场.
       2.五金工具核心二级品类出口额数据

       • 出口规模：22年五金工具出口额达到1037.8亿 ，YOY +4.3%；除动力工具下游库存积压需求收窄，其他品类都保持正增长，高增品类为紧固件 YOY +20.3%，管件 YOY +13.8%，工具箱柜 YOY+12.6%.

       • 竞争优势：中国以传统的工具类，手工具，动力工具等为优势大类全球的占比高；高增品类紧固件，泵阀等品类，仍然以中低端为主，随着中国制造的不断提升，市场渗透空间巨大.

       • 主要产地：五金工具前三大出口大省为浙江，江苏，广东占比分别为31%，16%，15%；手工具Top3浙江（28%）、广东（21%），江苏（12%）；动力工具Top3 江苏（38%），浙江（28%），广东（19%）；紧固件Top3 浙江（42%），江苏（11%），广东（8%）；泵阀管件Top3浙江（36%），江苏（12%），广东（12%）
       六、五金工具站内数据

       1.站内近12个月流量及询盘指数

       • 流量及询盘指数：近12个月日均流量及询盘指数YOY年同比持续增长，PC端较平稳，App增幅超过20%.

       • 买家的分端行为：App的流量及询盘占比均超过60%，移动化的渗透进一步提升.
       2.五金工具二级品类站内流量分布指数

       • 商家侧供给TOP类目为：手动工具，紧固件，五金，动力工具，泵及配件，阀门

       • 商品侧供给TOP类目为：紧固件，手动工具，五金，动力工具，泵及配件，阀门

       • 流量侧供给TOP类目为：动力工具，手动工具，组套，泵及配件，阀门，紧固件

       • 商机侧供给TOP类目为：手动工具，紧固件，动力工具，五金，泵及配件，阀门

       • 高流量品类：动力工具，手工具，组套等，商家在国际站还有大的成长空间.

       • 商机高增品类：紧固件，泵阀件，工具箱柜等受东南亚基建的拉动，商机高速增长且转化高.
       3.五金工具站内重点国家与地区流量分布指数

       活跃买家的TOP国家：美国，印度，巴基斯坦，菲律宾，俄罗斯

       活跃买家转化率TOP国家：澳大利亚，美国，印度，沙特，英国，加拿大.

       累计订单数TOP国家：美国，澳大利亚，加拿大，墨西哥，印度累计线上GMVTOP国家：美国，印度，印尼，德国，澳大利亚
       4.五金工具重点二级行业站内买家及商机变化五金工具整体从流量及买家数据，商机变化来说都呈现增长，从流量和询盘分布来看，近期主要买家表现较为活跃的类目是电动工具、工具套装、手动工具、泵等，TOP买家国家/搜索热词如下：

       5.手动工具品类趋势及细分高增品类

       主要趋势：手动工具以多功能、人体工程学设计改进和新材质三个主要发展方向.

       • 多功能：“多合一”替代单一功能工具，减少工具数量、体积和重量，以组套的形式售卖，满足消费者多元化需求。       • 人体工程学改进：包括使重量更轻、加强阻尼、手柄抓握力、手部舒适性有助于更好地控制，减少手部疲劳.

       • 新材质：随着科技进步，新材料产业不断发展，工厂可使用新材料，开发性能更优越、更耐用的工具.
       6.动力工具品类趋势及细分高增品类

       • 主要趋势：电动工具朝着尺寸更紧凑，扭矩增大，电机驱动更高效，有刷、无刷电机技术不断改进，无绳化、锂电化的大趋势越来越确定；小型/轻量化、无绳化、大电池、智能/联网化是动力工具的主要发展方向.

       • 增量机会：中国制造的产品主要在通用级市场，进入的门槛较低，市场竞争已白热化，要寻求更多的市场份额，在工业级和专业级产品上的发力成为新的增长突破口。