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2011年上半年全国涂附磨具行业经济运行情况分析

中国涂附磨具分会秘书处

2011年上半年，我国涂附磨具行业在继2010年快速增长后，受市场需求变化的影响，仍然保持了较高增速，但其势头已逐步放缓，进出口继续维持在高位增长。

一、1~6月行业主要经济指标完成情况及1~8月进出口统计

2011年上半年涂附磨具产量达到2.34亿平方米，同比增长19.21%，产值达到25.54亿元，同比增长21.32%，每平方米单价10.92元，同比增长1.77%。

行业主要经济指标完成情况（根据分会统计）：

2．各类产品经济指标完成情况

产量

产值

产值/产量(元/m2)

从以上数据可以看出砂盘、砂页轮砂页盘等涂附磨具制品产量增幅巨大，但单价大幅降低，说明此类产品市场需求已趋于饱和，价格竞争激烈，生产企业必须进一步降低成本，调整产品结构才能保持竞争力。

3.进出口情况：

今年1~8月我国涂附磨具进出口继续增长。

涂附磨具产品出口量37533吨，金额14320万美元，单价达3.8美元/kg，比去年同期分别增长13.9%、30.9%和15.1%。

涂附磨具产品进口量12423吨，金额15167.5万美元，单价达到12.2美元/kg，比去年同期分别增长5.2%、22.9%和16.7%。

涂附磨具进口值大于出口值的局面没有改变，出口单价虽有一定增长，但进口产品单价为出口单价的3.2倍。

二、行业经济运行情况及特点。

1.产销情况

上半年，涂附磨具行业工业总产值产品销售产值继续维持较高增长水平。但与去年同期的增速相比已明显放缓，预计下半年增速将继续回落。从统计结果看，不少企业产销增长超过了30%以上。在利润指标上，同去年上半年相比，行业中不少企业通过科技创新、内部挖潜，节能降耗、控制成本管理等，使企业经济效益初显成效，利润平稳增长。但同时也有一部分企业受原材料涨价等影响，产品成本增加，利润空间变小，销售增长成负数，企业利润和经济效益受到一定影响。

2．产业组织结构

根据对2011年上半年的42家的统计结果看，涂附磨具制造企业产业集中度较高，而制品企业由于数量众多，生产过度分散。

涂附磨具产量超过100万平方米的达23家。超过1000万平方米的为9家，它们依次是：湖北玉立、江苏锋芒、江苏三菱、淄博四砂泰山、湖北丰普磨具有限责任公司、常州金牛、小太阳和湖北通城宝塔、东莞市金太阳研磨有限公司。合计产量达到1.72亿平方米，占全部统计产量的73.6%。

涂附磨具产值超过5000万元的为14家，超过1亿元的为9家，它们依次是：湖北玉立、江苏三菱、江苏锋芒、常州金牛、湖北通城宝塔、广东顺德小太阳、淄博四砂泰山、四川三台固锐和河南王牌。合计产值达到17亿元，占全部统计产值的66.7%。

3.1-8月出口仍保持较高增速。

尽管人民币的连续升值已严重影响了出口产品的利润，但1-8月我国涂附磨具的出口量仍创历史新高，除2月较低外，其余月份出口增幅均在20%以上。

2011年1-8月涂附磨具出口额与上年同期对比（万美元）

出口产品结构

出口产品以砂布为主，金额同比提高39.5%，其单价3.78美元/公斤，同比提高15.2%；出口砂纸金额同比提高25.4%，单价3.18美元/公斤，同比提高16.9%；出口其它基材涂附磨具金额同比提高13.4%，单价21.9美元/公斤同比提高3.8%。从出口单价可以看出我国出口涂附磨具产品出口还是以技术含量较低的产品为主，但品质在稳步提高。

从我国涂附磨具出口去向看：

砂布出口金额前三位是越南、印尼、韩国，增幅前三位是印尼、印度、越南；

砂纸出口金额前三位是美国、越南、荷兰，增幅前三位是美国、印尼、越南；

其它基材涂附磨具出口金额前三位是香港、美国、日本，增幅前三位是巴西、阿根廷、俄罗斯。

4.进口增速趋缓。

2011年1-8月我国涂附磨具产品进口额较去年同期增长23%（2010年1-8月的增幅是69%），增速趋缓，但进口额仍大于出口额，说明国内对高档涂附磨具的需求仍较大。

2011年1-8月涂附磨具进口与上年同期对比（万美元）

进口产品结构

涂附磨具进口产品的比例与出口恰恰相反，其它基材涂附磨具所占比例最高，金额同比提高44%，单价28.66美元/公斤，同比提高28.4%；进口砂纸金额同比提高17.6%，单价达9美元/公斤，同比提高64.5%；进口砂布单价9美元/公斤，同比提10.6%。从以上数据可以看出我国对其它基材材料涂附磨具和高档砂纸的需求量增幅巨大。

从我国涂附磨具进口来源看：

砂布进口金额前三位是韩国、日本、美国，增幅前三位是奥地利、意大利、日本；

砂纸进口金额前三位是日本、加拿大、德国，增幅前三位是捷克、美国、泰国；

其它基材涂附磨具进口金额前三位是日本、美国、韩国，增幅前三位是奥地利、意大利、英国。

5. 从整个磨料磨具行业1-8月进出口额情况看我国涂附磨具发展情况。

　　1）2011年1-8月我国磨料磨具进口额与上年对比（千美元）

1-8月我国各类磨料磨具进口额占比情况

　　上图可以看出涂附磨具是我国进口磨料磨具的主要品种占比最大，这也说明了现阶段我国高档涂附磨具市场的巨大。

　　2）2011年1-8月我国磨料磨具出口额与上年对比（千美元）

1-8月我国各类磨料磨具出口额占比情况

上图可以看出普通磨料仍是我国磨料磨具出口的支柱，三类磨具的出口占比均不高，磨料磨具行业的出口若想改变这种依赖资源、能源的模式还有很长的路要走。

6.行业产品结构和技术结构未得到有效改善。

1-8月涂附磨具进口额依然保持较高增速，且其增速远高于国内涂附磨具总产值增速，反映出市场需求结构在不断变化，特别是对中高端产品的需求增加明显，而国产中高端产品在技术水平、产业化上均存在不足之处，无法在质量、技术、服务等方面满足用户不断提高的需要。

我国现有涂附磨具生产线线工艺技术和装备水平参差不齐，还存有相当数量早期建设的低档生产线，自动化程度低、工艺落后、质量水平差、资源、能源消耗高、污染重，直接造成企业生产成本高、产品质量不稳定，严重影响了企业盈利能力和发展。

在 低附加值的中、低端涂附磨具产品市场中，压价竞销（包括同质化产品的价格战等）的情况还相当普遍，其主要因素还是低端产品技术含量不高，不少企业至今还在 扩大生产缺乏规模效益和核心竞争力的低端产品，前景令人担忧。另外，一些企业还是摆脱不了用减产、提价（或降价）的方法来应对市场，这种短期行为很难摆脱 企业利润下降、经济亏损的局面，应引起行业各企业的高度重视。

同 时我们也了解到行业中有不少企业今年通过内部挖潜在优化产品流程、改进工艺、注重节能降耗降低产品管理成本、加大设备的技术升级改造、开发新品、调整产品 结构等工作上积极采取措施，从而在提高产品性价比、扩大市场占有率等方面争得了主动权，占得先机，很值得行业各企业学习。

7.增产不增收。

涂附磨具上半年产量增长接近11%，利润增长仅2.7%，上半年行业产值利润率为6.5%，较去年同期降低0.3个 百分点，说明行业整体利润率也已呈现下降趋势。虽然今年棉布、树脂等原材料的价格有所回落，但由于产能的过剩和市场竞争的激烈，迫使一些企业调低了部分产 品售价，加上燃料动力、劳动力、运费、融资等成本持续增长，致使企业利润空间进一步缩小。据我们了解还有相当一部分企业在成本增加和行业竞争的夹击下，仍 面临减产或半停产的局面，这些都是长期以来缺乏技术改造、产品单一，同质化严重的企业，这些企业在激烈的市场竞争中仍苦苦支撑着，值得我们关注。

三、全年发展趋势和应关注的问题。

1.宏观工业发展形势良好。

今年前3个 季度，我国工业企业发展良好。从宏观层面看，尽管增长速度有小幅的回落，但是运行还是比较平稳，我国经济从政策刺激向自主增长有序转变的态势非常明显，继 续朝着宏观调控的预期方向发展。工业经济总体运行在平稳较快的增长区间，呈现生产增长较快、效益同步改善、产业结构稳步推进的良好格局。从固定资产投资增 幅看，一季度同比增长25%，上半年为25.6%，前三季度为24.9%，基本上稳定在25%附近，并且，投资结构也发生积极变化，民间投资所占比重进一步上升到59%，说明投资的内生动力增强。从实体经济来看，规模以上工业增加值一季度增长14.4%，二季度增长14%，三季度增长13.8%，运行态势也比较稳定，未出现令人担忧的大起大落局面。总体上看工业经济运行实现了由恢复性的快速增长向平稳运行、适度增长的有序转变。综合分析，涂附磨具2011年全年产量、产值的增幅应保持在10%左右。

2.国际形势复杂。

用 凄风苦雨来形容当下世界经济环境，并不夸张。国际金融危机爆发三年来，给全球经济发展带来了巨大冲击，其深层影响依然存在，世界经济在总体保持缓慢复苏的 同时，不稳定、不确定的因素还在上升，重大风险有增无减，发达国家面临高赤字、高债务、高失业率、低增长问题，新兴经济体和发展中国家增速放缓，面临通货 膨胀、热钱涌入、本币升值等挑战。近期，权威评级机构对美国国家信用评级的下调以及投资者对美国经济可能再次陷入衰退和欧洲主权债务危机风险加大的担心等 信息都向人们传达了国际形势的复杂性。因此，全球经济格局将面临深度调整，原有的经济增长方式必然要转变，全球经济将进入一个痛苦的结构性调整过程，世界 各国的需求结构和供给结构都面临深度调整压力，全球经济、贸易、投资等复苏进程复杂缓慢，各国对市场和资源的争夺将进一步加剧，市场竞争、科技创新竞争将 日趋激烈，随着欧美国家的贸易保护政策进一步加强（通过提高关税，提高环保、技术等壁垒以及利用知识产权等借口来保护本国市场不受外国产品的冲击）。再加 上一些发展中国家的竞争和人民币的持续升值，中国涂附磨具出口产品的低成本优势正逐步被削弱，相信今后行业内更多的出口外销型企业会把重心转向形势相对较 好的国内市场，国内市场的竞争会愈加激烈。

3.主要服务行业经济情况总体平稳。

1）装备制造业1-8月增速15.6%，增速略有降低，发展总体平稳。

2）汽车行业经历了连续十年年均25%的增长，特别是去年的爆发式增长后，进入新一轮调整期，4月、5月出现了负增长。1-8月，汽车产、销量分别为1186万辆和1198万辆（汽车协会统计），同比仅增长3%和3.3%。据汽车协会预测全年汽车销量增幅约为5%。

3）2011年上半年中国人造板产量为9877.03万立方米，同比增长率为36.53%。

4）船舶领域：上半年全国造船完工3092万载重吨，同比增长4.4%，新承接船舶订单同比下降9.2%，手持订单同比下降1.4%。

5）2011年前10个月全球不锈钢粗钢产量已经创历史新高，而中国实现了历史上最高的不锈钢产量18%的增长，这也是值得我们重点关注的行业。

由于汽车、造船、家具等下游行业增速降低、景气指数下降，已逐渐影响到了市场上砂页、砂盘等相关涂附磨具产品的销量。

4.成本上涨趋势仍将延续。

可 以说，我国制造业正逐步进入高成本时代，由于需求量的不断加大，制造业原材料、人工等生产要素价格上涨已成为一种必然趋势，因此，再指望其降至原来的水平 是不现实的。企业为了定单，产品价格竞争仍会继续，同时企业产品生产成本的增加及银行贷款利息提高所造成企业财务费用的增加等因素也会延续。这些不利因素 对行业中大多数企业的经济效益依然是一个冲击，应引起企业的关注。

5. 市场竞争依然激烈。

　　纵观整个行业，具有自主知识产权的高端 产品或差异化产品的企业不多，技术与生产装备也相对落后，部分企业仅仅维持同质化、低水平重复生产，它直接导致了激烈的价格竞争。就行业企业实际情况分 析，根本出路在于苦练内功，调整优化产品结构，加快转型升级，抢占新市场。提高自主创新能力是推进结构调整，转变增长方式的中心环节。我们认为，企业在培 育新的竞争优势时，加大对基础研究、关键共性技术的投入，立足自主开发和拥有自主知识产权是十分重要的。在新品开发中要积极瞄准前沿技术，加大研究开发力 度，进一步提升技术含量，使企业逐步从劳动密集型向技术密集型方向发展，争取在产品性能、结构、小型化、特性、功能等方面有重大突破。只有这样才能够获得 在涂附磨具高端市场与国际大型企业一较高下的机会，立足于国内外高端市场，使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。

6. 规范销售，加强自律，确保取得经营成果。

涂 附磨具市场供大于求的形势下，企业要想保持正常的生产经营并取得合理的经济效益，必须加强销售和自律工作。 要建立稳定的销售渠道、提高直供产品比例、与下游用户建立稳定协调的贸易关系；制定科学合理的销售政策，规范销售行为，避免盲目的价格竞争和无序竞争，坚 决禁止低于生产成本的低价倾销行为，为维护公平竞争的市场环境和企业取得较好的经营成果提供保障。

目前,整个行业体继续保持了平稳增长的态势。随着我国“十二五”规划的全面实施，行业又面临着新的机遇与挑战，优胜劣汰、资源重组值得大家密切关注。各企业应以行业“十二五”发 展规划为指引，强化科技创新，提高核心竞争力，以科技进步带动企业全面发展，优化调整产品结构，使企业的自身管理水平、产品档次和市场竞争力得到快速提 升。要尽快实施高起点技术改造，重点要放在提高生产的智能化和自动化水平上，不断提高产品的稳定性，这是新产品开发与市场开拓的基础，是企业发展后劲的主 要标志，也是“十二五”期间行业的重点工作。因此，我们要时刻关注国家“十二五”规 划明确重点扶持的战略性新兴产业，特别是国家现阶段重点培养和发展的节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业中 对涂附磨具产品需求的变化和国外涂附磨具产品的最新发展趋势，紧紧围绕国家的产业政策做文章，在企业的改造、产品的研发上，首先要与国家重点扶持的产业、 项目挂钩，努力争取政府的政策支持，同时还要结合自身的特点和优势，制定出适合企业发展的目标，达到科学可持续发展的目的。

最后，衷心希望行业企业在“十二五”开局之年，以科技进步和自主创新为动力，尽快实现发展方式的转变，共克时艰，砥砺奋进，共同推动国内涂附磨具行业向自动化、智能化、高可靠、绿色环保转变，为行业早日由大转强作出贡献。