涂附磨具网

一、背景及行业现状分析

1、涂附磨具简介

涂附磨具加工技术是实现各类材料“柔性磨削”的先进制造技术之一，由于它具有：磨削效率高（其磨削比可达300:1，甚至400:1）、磨削温度低（冷态磨削，不烧伤工件）、磨削噪音低、安全性好、工件表面质量好、磨削精度高（最高可达0.1μm）、砂带磨削稳定性好，表面粗糙度可达Ra0.001μm、应用范围广等特点，它在六组联动数控砂带磨床支持下，可以实现对复杂形面的高效率高精度的智能化加工，故愈来愈受到人们的重视而发展迅速。因其磨削温度低，不烧伤工件，使其在对耐热难磨材料，如钛合金、镍合金、铝合金、不锈钢乃至钨、钴等的磨削加工中显示其独特的优势；对大型、异型工件（如大面积板材、金属带材、线材、长径比很大的工件的内外园和复杂型面）的高效率、高质量、高精度加工则是涂附磨具的又一大特点；涂附磨具几乎能加工所有材料，固结磨具（砂轮）能加工的它也能加工，固结磨具不能加工的，它还可以加工，诸如铜、镁、铝、锌等软质有色金属和木材、皮革、塑料等非金属材料。因此，涂附磨具是现代制造业中不可或缺的磨抛工具。

2、我国涂附磨具的现状

我国的涂附磨具是在解放后，特别是改革开放以后才发展起来的，近几年来，我国涂附磨具行业以市场为导向，调整产品结构，加快发展速度，在行业规模、产品质量、工艺技术等方面均发生了较大的飞跃，从产能上已经发展成为世界涂附磨具生产大国，年产量约占世界总量的三分之一，且在品种上，砂带、砂盘、砂页轮和砂页盘等机械使用的产品的产量已达到涂附磨具总产量的35.7%，其产值比重更高达72.1%。行业结构也发生了重大变化：股份制企业、民营企业同外资企业和中外合资企业、国有企业和国有控股企业形成了齐头并进的发展态势。年产值在亿元以上、对行业影响较大的企业有：湖北玉立砂带集团有限公司、江苏三菱磨料磨具有限公司、白鸽磨料磨具有限公司、佛山市顺德区小太阳砂磨材料有限公司、淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司、常州金牛研磨有限公司等十多家；企业规模：资产5千万元至1亿元约50家；1千万元至5千万元约500家；1千万元以下的约1000家。2009年我国涂附磨具产值规模约200亿元人民币，企业数在1500家以上，从业人数约10万人，全行业资产总额约200亿元。

3、我国涂附磨具与国外发达国家的差距

我国涂附磨具行业的总体特点是大而不强，其涂附磨具产品尚处在产业链的前端和价值链的低端，附加值低。2009年我国涂附磨具进出口情况：出口额达到12041万美元，进口额12216万美元，金额虽然基本持平，但出口的数量（吨）却相当于进口量的四倍，也就是说我们出口产品的价格只相当于进口产品的四分之一。我们的发展方式还是数量资源型的，企业普遍的同质化，发展的质量和效益还很差，与国际先进水平相比，还存在很大的差距。目前，中国市场年销售额大约在200多个亿，低端产品已出现产能过剩，但高档涂附磨具供需缺口很大，我国每年从国外进口用汇达1亿多美元，其价格高居不下。若不加大科技开发，加大资金投入，发展具有自主产权和核心技术的高端涂附磨具，调整和优化涂附磨具产品结构，转变我国涂附磨具发展方式，建设创新型涂附磨具行业、企业，缩小与国际先进涂附磨具产业之间的差距。一旦国外限制一些特殊用途高档涂附磨具对我国的进口，将会影响到我国制造业的正常发展。

4、我国制造业对涂附磨具的需求

（1）在用于各种金属加工的金削砂带方面，美国和德国的先进高端涂附磨具的金属材料去除率是我国的3～5倍，寿命是我们的2～10倍；在陶瓷磨料、堆积磨料及超精涂附磨具产品方面我们尚是空白，尤其是在国家重点发展的涉及军工的航空发动机叶片、舰船推进器和核电汽轮机叶片及核电高压容器制造等方面的涂附磨具则被美国3M、德国VSM、日本NCA等国外知名产品占据。

（2）木材加工，为提高木材的利用率，人造板发展迅速，目前我国人造板产量已跃居世界第一（2009年11353万立方米），主要包括：胶合板、刨花板和纤维板等。胶合板主要使用砂纸带，中密度纤维板(MDF)主要使用砂布带，高密度纤维板(HDF)就需要高韧性、高硬度的磨料及高强度基布（如100%聚酯布）制成的砂带来加工其表面。一般来说，每立方米人造板平均需要砂光的表面约200平方米，按每平方米砂带可以加工1千平方米人造板计算，需要砂带2270万平方米，这其中相当一部分高精度砂带是被美国3M、德国VSM等国外知名公司所垄断。

（3）汽车工业，我国汽车产量快速增长，2009年总产量达1360万辆，成为世界汽车产销第一大国。轿车、客车的车身使用特殊涂附磨具砂光和抛光，包括：耐水砂纸、防堵塞涂层砂纸、砂盘等，每辆车身约需砂纸40张，按2009年汽车产量约需5.44亿张，约合3500万平方米。而其中高档轿车精抛光用系列涂附磨具主要依赖进口。汽车曲轴、凸轮轴需柔软基砂布加工，最后用聚酯薄膜基材，粒度40微米以细的不同粒度砂卷抛光，每万辆约需1500平方米，目前主要依赖进口。

（4）钢铁工业，我国的钢铁产量已跃居世界第一，年产超过5亿吨。2003年我国消费薄钢板2396万吨，中厚钢板3412万吨，不锈钢板400万吨，硅钢板193.22万吨，进口板材共3324.94万吨，全国钢板总消费量24016万吨。钢板需要涂附磨具砂光其表面，根据国外统计每吨钢铁需要消耗涂附磨具0.7～1平方米。而其重负荷、高精度磨削所用的锆刚玉砂带、陶瓷磨料砂带、金字塔砂带等也主要依赖进口。

（5）应用于工程陶瓷、玻璃以及硬质合金等特种磨削加工所需的超硬磨料（人造金刚石和立方氮化硼）涂附磨具主要也是依赖进口

5、国际市场需求

国际市场的涂附磨具需求量也是个巨大的金矿，等待我们去开拓。据悉，北美市场涂附磨具年需求量32亿美元，欧洲市场年需求量43亿美元，仅这两大市场就有近400亿人民币需求量，东南亚及中东的年涂附磨具需求量也在逐年递增，这都为我们提供了一个很有吸引力的新的发展起点。应该看到中国涂附磨具产品在价位上和技术水平上比较适合广大发展中国家的需要，只要在保持国产品牌价廉的优势下进一步提高产品质量，实现出口产品多元化和出口区域多元化，出口仍大有潜力。

二、主要目标

要在坚持科学发展观、走新型工业化道路的前提下，以市场为导向，以企业为主体，夯实产业基础，优化产业结构，着力自主创新，把企业有限的资源引导到创新上来，实现从规模增长型向质量效益型转变，促进涂附磨具行业的可持续发展。

1、“十二五”期间，保持我国涂附磨具行业平稳较快发展，实现国内市场供需平衡，形成合理产业链。发展的主要目标是：行业总产值年均增长速度15％左右，通过技术引进--消化吸收--创新，不断提高行业工艺、装备、技术水平。根据国民经济基础产业和全球新兴产业对行业产品的要求，充分发挥涂附磨具特性，大力开发新产品，不断扩展应用领域，满足国内、国际对涂附磨具制品的新需求，不断提高出口产品的档次，实现外贸顺差。

根据预测，在我国国民生产总值继续保持较快发展的宏观形势下，考虑行业目前自身的发展动力等综合因素，预计中国涂附磨具行业的经济增长应保持在15%以上，产销均保持增长趋势，效益保持平衡增长。2015年我国涂附磨具从业人员达到15万人，国内涂附磨具总产值将实现翻一番，达到400亿元，实现利税60亿元，实现出口值翻一番，达到24000万美元。

2、全球环境的恶化和全球环境的改善已经受到了世界各国的一致重视，已成为未来全球经济具有战略意义的发展要求。以新的绿色经济、低碳经济作为新的经济增长点，对于我们国家今后的经济发展，必将产生深远的影响。在涂附磨具产业链中，制造企业是基石，但其污染问题成为行业生存发展的瓶颈，要引导制造企业进入符合循环经济、清洁生产的现代化大工业生产阶段，进一步完善互相融合、共同发展的产业链的优势。我们应该坚持以节能减排为基本目标，引导和鼓励涂附磨具企业不断开发低碳技术和环保工艺，向低碳环保生产模式转变，承担社会责任，满足市场的需求，确保行业健康发展。

三、立项关键技术

建议国家应鼓励和科技立项支持我国的涂附磨具生产企业及相关研究机构在如下方面加大研究和投入力度，开发具有自主知识产权和核心技术的高端涂附磨具：

1、人造金刚石、立方氮化硼（CBN）涂附磨具的研究：

超硬材料（人造金刚石和立方氮化硼）涂附磨具专用生产线的开发

应用于工程陶瓷、玻璃以及硬质合金等特种磨削加工

2、全聚酯布高强度重负荷砂带的研制：

高强度全聚酯布及其处理装备的开发和研究

涂附磨具生产线设备的自动控制、涂层的精密控制（包括射线测厚）、集成测控技术研究

应用于人造板（刨花板、中密度纤维板、高密度纤维板）、工程塑料、太阳能材料、钢铁、有色金属等的高效、重负荷磨削加工

3、堆积磨料砂带、软木磨料砂带的研制

陶瓷磨料（SG磨料）制造工艺技术

堆积磨料开发

软木磨料开发

空心球磨料开发

应用于高效率、高精度、长寿命的磨削加工

4、锆刚玉、陶瓷磨料砂带的研究：

锆刚玉（Zr40）冶炼技术、

建立锆刚玉磨料标准

应用于飞机发动机叶片、汽轮机叶片、钛合金材料、不锈钢、合金钢等航空航天、船舶、军工、机械制造业的高效、重负荷磨削加工

5、特殊涂层砂带的开发：

应用于防堵塞、防烧伤、防静电等特殊磨削加工

6、无纺布涂附磨具的开发：

高档无纺布的研制

应用于高光洁度、高精度的磨削加工

7、高分子薄膜涂附磨具的开发

聚酯薄膜基材研制、高分子薄膜涂附磨具专用生产线的开发

应用于汽车制造业。

8、公共服务类

建立国家级产品质量检测和评价平台，包括质量控制和质量评价的数字化，磨削能力评价等检测仪器、实验设备研究与开发。

四、采取措施

1、瞄准前沿技术通过自主创新突破并超越国外先进涂附磨具制造技术。提倡和鼓励企业技术创新，提高自主开发能力，加大具有自主知识产权核心技术的研发和产业化力度。加强国际间涂附磨具技术的合作，努力集成化工、材料与机械领域的先进技术，满足行业的发展需求。

2、坚持全面发展与重点推进相结合。既要积极鼓励涂附磨具企业调整优化产品结构，向“专、特、精、新”方向发展，实施产品细分、用户细分的个性化产品和差异化发展战略。鼓励和支持对中小企业的整合，实现规模化、集约化发展。加强对龙头企业、重点领域、重大项目、重点涂附磨具工业园区建设的关注和支持，形成分工明确、优势互补、各具特色的涂附磨具企业和企业集群。

3、建立产学研相结合的科技创新体人才培养体系。建立以企业为主体，高等院校、科研院所为骨干的产学研相结合的涂附磨具技术创新体系和人才培养体系，发挥高等院校、科研院所在涂附磨具产业技术创新和人才培养中的重要作用。引导高等院校和科研院所围绕涂附磨具产业发展需求开展应用研究，建立科研院所和高等院校围绕企业技术创新和人才需求服务、实现产学研多种形式结合的新机制。引导相关院校调整办学思路，围绕产业发展调整专业设置，加强面向涂附磨具技术的应用研究，鼓励开展高档涂附磨具项目研究与合作。

                          中国机床工具工业协会涂附磨具分会

                                         2010年6月28日