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秦川发展:机床高端新品引领06年快速成长

关键词 秦川发展 , 机床高端新品|2006-08-19 00:00:00|金属加工|来源 中国涂附磨具网
摘要  基于本次调研结果,我们调高公司06年盈利预测自0.297至0.326元(不考虑可能的并购活动),以反映对机床高端新品的乐观预期。鉴于公司未来两年内呈现出的快速成长趋势,我们维持&...

 基于本次调研结果,我们调高公司06 年盈利预测自0.297 至0.326 元(不考虑可能的并购活动),以反映对机床高端新品的乐观预期。鉴于公司未来两年内呈现出的快速成长趋势,我们维持“增持”的评级。
  YK73125 数控成型齿磨砂轮机与VTM180 车铣复合加工中心是06 年成长的核心推动力量。自年初以来两型号产品订单呈快速增长趋势,目前可确认的订单总量分别为10、8 台;考虑到在现有生产条件下机加、组装能力有所不足,估计06 年交货量分别为8、6 台,收入总额约8100 万。
  公司新生产线已开始征地谈判,我们预计投产时间将在07 年中期以后。建成后公司YK73125 等高端新品产能将扩大至35~40 台/年,这是公司06年后机床业务持续增长的有力保证。
  在公司“发展精密数控机床工具”的战略背景下,我们看好公司对汉江机床厂、汉江工具厂的收购整合;此外,塑料机械的合资项目也在酝酿之中。上述收购完成将将带来超过1.5 亿元以上的收入增长。
  对06 年的6 层塑料中空机销售我们维持审慎看法,估计07 年销量为3 台。此外,我们估计木塑机械、齿轮组件及变速箱等项目在06、07 年无法形成稳定收益,市场应需要更多的耐心。
  考虑到其股价涨幅巨大且有再融资的迫切需求,我们给予中性评级。
 

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