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身处"白银时期" 中国造纸业竞争力究竟如何

关键词 造纸业|2022-02-07 13:31:24|涂附新闻|来源 中国制浆造纸研究院有限公司
摘要 持续稳固全球地位根据统计,2020年我国造纸产量实现逆势增长,持续稳固全球地位。从中国造纸协会发布的最新造纸产量数据看,2020年我国纸及纸板产量达到11260万吨,同比增长4.6...

持续稳固全球地位

根据统计,2020年我国造纸产量实现逆势增长,持续稳固全球地位。

从中国造纸协会发布的最新造纸产量数据看,2020年我国纸及纸板产量达到11260万吨,同比增长4.6%。造纸产量接近2017年的最高值,在逆势中实现正增长,并快速恢复至巅峰状态。纸浆产量有所变化,随着2017年起开展禁废,2018年—2020年纸浆产量连续处于7200万吨—7400万吨的区间,低于前几年的7900万吨—8000万吨的高位。

这主要是由于废纸进口持续减少,国内废纸回收量增长有限,导致再生纤维原料短缺严重。2021年起进口废纸全部停止,造纸纤维原料短缺的困局短期仍将存在。

纸制品产业波动较大,2017年和2018年纸制品产量连续快速下降,虽然2019年有所回升,但在2020年再度下降,主要受疫情影响,消费端市场需求受到抑制,出现一定程度的衰退。随着中国经济回到正轨,下游消费市场也在全面恢复,2021年出现回升。

产量增加的同时,我国造纸进口量出现暴增,虽业绩有所好转,但后续压力陡增。主要来自三个方面,一是“双碳”目标对行业影响深远,二是缺煤断电正在决定部分企业的生存,三是成本上涨大幅减弱竞争优势。

从全球视角看,根据行业特点,从基础、经济、市场、消费、科技、贸易、需求、潜能等8个方面搜集28个具体指标,对数据进行标准化处理,并进行合理赋权,得到97个国家的综合排名。综合来看,中国和美国处于领先地位,但我国造纸产业在经济竞争力、科技竞争力方面还落后美国。

产业创新能力是创新过程中所有创新能力的综合评价。基于产业创新的运作机制,报告构建了全球造纸产业创新能力评价指标体系,包括创新环境、生态、基础、资源、投入、绩效、产出、潜能等8项一级指标和38项具体指标,并对全球97个国家进行排名。

从数据来看,美国和中国处于领先地位,但我国在创新生态、基础、资源、投入、潜能5个一级指标上低于美国,需要不断加强各方面创新建设,继续提高创新水平,加快追赶步伐。

结构调整任务艰巨

由于诸多因素叠加,原料短缺与价格上涨影响行业发展,我国造纸原料结构调整依然任务艰巨。

具体来看,我国纸浆结构调整加快,木浆进口继续攀升;废纸进口受限,原料结构调整持续深化;阔叶木片及针叶木片进口量价齐上涨。由于我国大量造纸新产能投放市场,原料短缺日趋严重。木浆对外依存问题依然难解,禁废后国内废纸质量进一步下降。面对这些问题,造纸企业需要坚持可持续发展的战略思维,多措并举,解决好纤维原料供应问题。

2021年我国全面禁废,对我国再生纤维利用也造成了严重影响。我国造纸纤维原料结构呈现明显变化,国内废纸回收量有所提升,同时废纸浆的进口出现大幅快速增长。

从全球看,亚洲、欧洲、北美洲的废纸回收量和出口量都有所下降。我国废纸浆目前主要来源于东南亚。废纸和废纸浆的价格均出现不同程度的上涨和波动。再生纤维原料短缺的问题,在未来一段时间内,仍然制约我国造纸产业发展。

从我国制浆造纸装备近几年的发展来看,企业数量持续减少,资产增长缓慢,业绩大幅下滑,运营压力持续增加。出口方面,价值有所提升,出口国家数量稳步增加,但出口台数波动很大。随着我国制浆造纸装备的进步,对进口设备的需求正在减少,进口金额和台数都在下降。

但是,我国制浆造纸装备的价格与国际厂商相比明显偏低,通过提升国产装备的品质、性能,进一步提高我国装备价格是未来一个方向。

与此同时,继去年关注纳米纤维素之后,今年报告重点分析生物质精炼,希望通过科学计量分析,展示其研究热点和发展方向,为专家学者和企业科技创新提供思路。

从生物质精炼论文数据来看,中国论文数量快速增加,并已遥遥领先。在全球排名前二十的科研机构中,中国占7家,其中前5家中,中国占4家。这说明,中国在生物质精炼方面已迎头赶上,并在奠定未来的领先地位。专利数据方面,生物质精炼专利从2000年开始逐步增加,特别是2010以来快速增加。

从技术分类来看,主要集中在浆料或纸浆组合物、纤维素、纤维原料、多糖类及其衍生物、高分子化合物等。

产业面临三大矛盾

目前造纸行业正在发生巨变,面临着新的问题,大致可归纳为三大矛盾。

三大矛盾

1、碳达峰与行业发展的矛盾

从2000年算起,造纸业的第一个十年可称为“黄金十年”。2011年—2030年行业增速变缓,是“白银时期”。2030年之后,按10年一个时期,对增速设定上限和下限,分别预测后发现,未来30年将面临巨大的行业发展壁垒。而当前最大的矛盾是如何协调“双碳”和产能增长的问题。

2、纸浆项目与木片供求的矛盾

统计2020年和2021年前7个月数据发现,仅仅一年半时间,国内企业计划新建纸浆产能超过600万吨。如何解决木片供应问题,是摆在企业面前的现实问题。

3、新增产能与投资过快的矛盾

造纸新增或计划新建产能在2019年达到2020万吨,2020年达到2080万吨,2021年前7个月也有480万吨,合计接近4600万吨,相当于目前我国造纸产量的1/3。市场短期难以消化,必然加剧市场竞争,也会加快造纸产业的格局变化。

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