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       2013年，国内外经济环境错综复杂，依然是涂附磨具行业接受考验的一年，行业企业锐意进取，坚持推进产业结构调整与创新升级，行业经济效益明显好转，利润、出口等主要经济指标增速较2012年均有所提升。　

       一、经济运行总体情况

       2013年1～12月份，据协会不完全统计涂附磨具企业总产量4.71亿平方米，同比增长1.81 %；产值达到 58.93亿元，同比增长5.71%；每平方米单价12.51元，同比增长4.81%,。实现利润5.21亿元，同比增长19.92%，经济运行总体基本平稳。

       1、制造企业排名：
       产量前6名依次是：湖北玉立、江苏锋芒、江苏三菱、常州金牛、四砂泰山、东莞金太阳。产值前6名依次是：湖北玉立、江苏三菱、江苏锋芒、常州金牛、广东小太阳、湖北宝塔。利润总额4.39亿元（同比增长25.79%），利润前六名依次是江苏三菱、湖北玉立、常州金牛、江苏锋芒、东莞金太阳、平顶山马亮。

       2、制品企业排名：
       产量前6名依次是：四川固锐、临沂三超、安徽兄弟、梅州南宇、上海五子方、盐城柏威。产值前6名依次是：四川固锐、安徽兄弟、临沂三超、上海五子方、梅州南宇、郑州白鸽涂附。利润总额8059万元（同比增长12.18%），利润前六名依次是四川固锐、安徽兄弟、临沂三超、上海五子方、广州文仲、梅州南宇。
       江苏省7家涂附磨具企业的产值占总量的32.35%，湖北省5家涂附磨具企业的产值占总量的21.24%，河南省8家涂附磨具企业的产值占总量的11.35%。

       3、进出口贸易同比与上年基本持平：进出口总额4.996亿元，同比微降0.16%。
       (1)、出口额仍保持较稳定的增速。
       2013年，涂附磨具出口量65897.8吨，出口金额27039.3万美元，出口单价4.1美元/kg，与2012年同期相比分别增长11.1%、9.3%和-1.7%。

       出口产品结构：
       出口产品以砂布为主，占涂附磨具出口总量的49%（同比降低0.2%），金额1.31亿美元（同比提高8.21%），数量32736.8吨（同比提高5.46%），单价4.01美元/公斤（同比提高2.56%）。
       出口砂纸占出口总量的42%（同比降低5.75%），金额1.14亿美元（同比提高22.74%），数量31096.8吨（同比提高17.67%）单价3.68美元/公斤，同比提高（4.55%）。
       出口其它基材涂附磨具占出口总量的9%（同比降低32.33%），金额0.25亿美元（同比降低24.92%），数量2064.2吨（同比提高12.31%）单价11.97美元/公斤（同比降低33.17%）。

       从我国涂附磨具出口去向看：
       砂布出口金额前三位是越南、美国、韩国，增幅前三位是香港30.6%，印度25.5%、马来西亚20.5%。
       砂纸出口金额前三位是印度、美国、越南，增幅前三位是澳大利亚69.5%，美国61.4%，印度56.4%。
       其它基材涂附磨具出口金额前三位是香港贸易区、美国、印度，增幅前三位是俄罗斯261.1%，英国251%、越南120.4%。
       从以上数据可以看出我国涂附磨具出口数量减少但出口金额保持增长，说明产品品质在稳步提高，在国际市场上具有一定的竞争优势和需求。但出口其它基材涂附磨具除数量增长外各项指标均大幅降低，说明随着国内产量的增加，价格竞争已开始影响到企业外贸的利润。
       (2)、进口增速下滑。
       全年涂附磨具进口量19305.6吨，进口金额22924.4万美元，进口单价11.87美元/kg，分别增长6.72%、-9.39%和-15.15%。
进口产品结构：
       涂附磨具进口产品品种从金额看比例与出口恰恰相反，进口其它基材涂附磨具所占比例最高，占涂附磨具进口总量的42%（同比减少11.95%），金额0.95亿美元（同比减少21.25%），数量4317吨（同比提高7.81%），单价22.03美元/公斤，同比减少27%。
       进口砂纸占进口总量的33%（同比提高8.41%），金额0.76亿美元（同比减少1.19%），数量8690.2吨（同比提高6.6%），单价8.76美元/公斤（同比减少7.3%）。
       进口砂布占进口总量的21.86%（同比减少3.66%），金额5530.2万美元（同比减少3.08%），数量8690.2吨（同比提高6.6%），单价9.22美元/公斤（同比减少0.97%）。
       从我国涂附磨具进口来源看：
       砂布进口金额前三位是韩国、日本、德国，增幅前三位是新加坡69.6%、奥地利59.3%、芬兰55.1%。
       砂纸进口金额前三位是加拿大、日本、德国，增幅前三位是台湾151.2%、德国37.2%、美国17.1%。
       其它基材涂附磨具进口金额前三位是日本、美国、韩国，增幅前六是芬兰245.6%、新加坡183.5%、法国40%。
       从以上数据可以看出我国对高档其它基材料涂附磨具和砂纸的需求量相对较大。进口量仍保持增长，但进口金额和单价都有较大降幅，说明随着国内涂附磨具品质的提升，已在一定程度上制约了进口产品的价格。

       4. 从整个磨料磨具行业2012年进出口额情况看中国涂附磨具市场情况。

品种	2012年（占比）	2013年（占比）	同期比较
刚玉类磨料	533003（32%）	535120（30%）	0.4%
碳化硅、碳化硼	306010（19%）	342346（19%）	12%
固结磨具	353887（22%）	413386（23%）	17%
涂附磨具	247444（15%）	270393（15%）	9%
超硬磨具	68580（4%）	80128（5%）	16.8%
超硬磨料	139914（8%）	135084（8%）	-3.5%
合计	1648926	1776548	7.75%

       高能耗的缺稀资源——普通磨料合计占出口总额的49%，仍是我国磨料磨具出口的支柱，固结磨具、涂附磨具、超硬磨具占出口比例均不高，但出口额仍保持了稳定的增长。

品种	2012年（占比）	2013年（占比）	同期比较
刚玉类磨料	51421（8%）	53760（9%）	5%
碳化硅、碳化硼	8432（1%）	11326（2%）	34%
固结磨具	184005（29%）	159729（27%）	-13%
涂附磨具	253005（40%）	229244（39%）	-9.4%
超硬磨具	110439（17%）	111245（19%）	2%
超硬磨料	26625（4%）	24699（4%）	0.7%
合计	633658	594263	-6.22%

       涂附磨具进口额虽然下降，但仍是我国磨料磨具进口的主要品种，占进口总额的39%。

       二、行业经济运行分析

       1、质量效益有所好转
       2013年，受益于下游汽车、钢铁、造船等行业形势好转，加上随着行业企业运行质量提升及市场适应能力增强，企业效益较上年同期明显好转。2013年，规模以上涂附磨具生产企业实现销售收入550246万元，同比增长7.52%；销售利润率9.48%，较去年同期（8.21%）提高15.5%。
       产量增幅低于产值增幅，主营业务收入和利润好转，反映行业的产品附加值不断提高，由规模型向效益型转变初步显现。全行业仅有1家制造企业出现亏损。

       2、自主品牌的提升和创建能力薄弱
       从分会统计的产品单价和海关出口产品单价都可以看出，我国涂附磨具行业仍以生产中、低档产品为主，高档产品在性能、质量、可靠性、服务、品牌影响力等方面与发达国家相比仍存较大差距。企业必须在新材料、新技术应用和产品设计、品牌、渠道建设等方面有所突破，才能适应市场的需求。
       另一方面，国外品牌的纷纷涌入，使自主品牌的提升和创建更加艰难。近年来，我国中高档涂附磨具消费的增长成为世界新亮点，国外一些涂附磨具知名厂商为了扩大市场份额纷纷进入我国建立生产线，抢占市场，国外品牌的快速进入，很大程度地制约了我国自主品牌的创建和提升。

       3、应对市场需求变化，重在调整结构
       近年来我国制造业产业升级步伐明显加快，特别是航空航天领域、军工领域、汽车领域等开始使用的高、精自动化磨削设备、磨削机器人等都对涂附磨具产品提出了新的更高的要求，造成了市场对涂附磨具产品需求结构的变化，各种涂附磨具新产品不断涌现，应引起行业的高度重视。
       纵观近几年行业企业发展具体情况，不论规模大小，活得好的企业，都是有特点的企业。在特点模糊、核心竞争力普遍缺失的行业里，他们能结合企业实际情况细分市场，找准定位，有的甚至只抓住一、两个产品、精耕细作，将自身优势发挥到极致，和其他企业形成了错位竞争，发展速度遥遥领先于行业平均水平，这充分说明了进入细分市场是产品升级和企业发展的出路之一。

       4、同质化产品的价格战还相当普遍
       不论是在原材料、制造企业还是在制品企业都存在这种情况，无论是大企业为了独占市场进行的低价倾销，还是中小企业为了生存而进行的价格战，如任其发展，必将导致劣汰优也汰，同归于尽， 产业安全也将受到威胁。在《中国涂附磨具》2014年1期上，有一篇分会制品委员会主任委员高丙元的文章《杀到底为什么赢不了》把这种现象分析的很透彻，应引起行业深思。总会今年初下发了“遏制机床工具行业的恶性价格竞争苗头”的呼吁，我们全行业也要行动起来，逐步建立自律协调机制，打造公平竞争的舆论氛围，创建公平竞争的市场环境，自觉规范企业市场行为，诚信自律，遏制住这种不良苗头。

       三、几点建议：

       1、加快结构调整和产业升级
       加速技术改造和创新，调整优化企业结构。鼓励企业，加速技术引进及技术改造，着力提高生产设备的自动化、智能化水平，进一步提升产品的技术含量，使企业逐步从劳动密集型向技术密集型方向转变，争取在产品性能、结构、特性、功能等方面有重大突破，向规模效益型企业发展。强化行业的品牌意识，调整出口产品结构，改变行业以低端和贴牌产品出口为主的局面，不断扩大自主品牌比重。

       2、向“专、特、精”发展
       走“专、特、精”的发展道路，即“产品有专长、技术有特色、商品要精细。” 这是行业实现有大变强的必由之路。
今年，分会将以新型全自动砂带磨削实验机为依托，努力完成行业公共服务平台的建设，逐步完善行业质量标准体系，促进标准工作与国际接轨，引导行业企业依靠技术进步，不断提升行业产品的品质、核心竞争力和附加值。

       3、以互联网思维扩展企业销售渠道 
       刚刚结束的 2014年春季广交会的成交额同比上届下降7.23%，创近5年来的新低，一方面说明了出口形势的严峻，另一方面做外贸的企业应该更清楚，随着互联网的飞速发展，比重越来越多的订单是通过网上外贸平台来完成的。过去那种参加几个展会就拿回全年外贸订单的场景已很难再现，要跟上时代的发展就必须树立互联网思维。这里 引用万科老总王石的一句话：“淘汰你的不是互联网，而是你不接受互联网。是你不把互联网当成工具跟你的行业结合起来。最终淘汰你的还是你的同行，他们接受了互联网，把互联网跟自己做的事情结合起来，淘汰了你”。
       为顺应这一发展趋势，分会将与专门服务于磨料磨具行业的网络外贸平台---“爱锐网iAbrasive”合作，发挥行业协会公信力较强的优势，尝试通过为会员企业在外贸电子商铺上提供网上会员证书、真实的产品专业质量检测报告、生产能力证明等手段，借助专业网络平台的优势，拓展电子商务在行业内的普及，使互联网成为行业企业拓展国内外市场的重要渠道。

       4、不应忽视中低端产品市场
       市场需求是多样化的，中档产品、甚至低档产品同样有广阔市场需求。而且目前国内大多数行业企业，以现有的设备条件、科研技术投入、综合实力等诸多方面都还很难在高端产品上与国外知名品牌竞争。所以，面对激烈的市场竞争，苦练内功，努力提高产品稳定性，坚持做好我们最具竞争力、也是市场需求量最大的中低端产品，确保证市场份额不降低，积蓄能量、逐步寻求在高档领域的突破，才不失为当前较好的生存之道。

       四、全年展望

       2014年世界经济仍将延续缓慢复苏态势，但也存在不稳定、不确定因素，新的增长动力源尚不明朗，各国货币政策、投资格局、大宗商品价格的变化方向都存在不确定性。
       中国2014年中央经济工作的主基调是稳中求进，但是经济运行下行压力仍然存在，部分行业产能过剩问题严重，结构性矛盾突出等问题没有得到有效缓解。但鉴于党中央、国务院正在采取一系列积极的应对措施，且在市场倒逼机制作用下，越来越多的行业企业正在努力推进结构调整和转型升级，行业经济运行中的积极因素正在增长，因此我们认为，全年年行业运行走势仍有望保持平稳发展，产量、产值、利润增速在６%左右，出口规模与上年基本持平。